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原材料价格一路猛涨 电梯行业迎涨价潮

发布:2018-02-02 11:33:55  浏览次数:1003

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对于大盘,我们认为没什么问题,只是银行,地产,消费的切换。中线依然看好地产,金融。比较估值合理。而热点还是在切换,关注今天的以下信息:(私密观点给出一只必涨形态的个股

1.【航企相继支持机上用手机 催生空中Wi-Fi需求

东方航空、海南航空17日宣布,根据民航总局近日发布的《机上便携电子设备(PED)使用评估指南》,公司已经制定完成落地细则。搭乘东航和海航实际承运航班的旅客,从1月18日起能够在机上使用手机等电子设备。据了解,东航旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架,具备开放机上手机使用的坚实基础。同日,春秋航空也宣布,将根据《指南》尽快完成评估,预计今年上半年,旅客可在飞机上有条件地使用手机。

随着无线通信技术的快速发展,社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台,标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。

◆辉煌科技(002296)积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场。

◆星网锐捷(002396)针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。

◆中国联通(600050)旗下联通宽带在线有限公司去年4月携手海特高新(002023)以及航美集团,共同宣布成立联通航美网络有限公司,该公司将依托中国联通的相关资源进军航空WiFi领域。

2.【原材料价格一路猛涨 电梯行业迎来涨价潮】

据媒体报道,迫于成本压力,近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来,随着钢价创6年新高,环保严查后,原材料一路飞涨,已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后,2018年电梯将迎来涨价潮。

由于环保督查、供给侧改革以及限产限量的影响,电梯原材料包括钢材、电梯曳引机、轴承、镀锌板等连续涨价,同时运输方面运费、纸箱以及人工成本也在上升。需求方面,电梯产量增长始终保持强劲势头,从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台,年复合增长率16.53%。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。长期看,随着社会发展水平的提高,电梯配置密度逐步增加,未来电梯行业需求有增无减。原料价格上涨、需求旺盛,再加上各种费用大幅上升,在2018年这种上升趋势不会有本质改变,电梯行业有望迎来涨价潮。

◆上海机电(600835)是国内电梯行业龙头,电梯行业集中度逐步提升,优势企业市占率提升。

◆快意电梯(002774)是国内优秀的民族电梯供应商和服务商,提供电梯综合解决方案。

其他个股:梅轮电梯(603321)、康力电梯(002367)

3.【公共交通小额高频支付 成阿里腾讯都关注的新风口】

全球运营里程最长的城市轨道交通网上海地铁1月20日起,将全线试行扫码乘车,彻底帮乘客免除排队购票、忘带零钱、忘带卡的尴尬。这也是申通地铁与阿里巴巴、蚂蚁金服战略合作一个月来的实质性进展。另据上海申通地铁集团信息中心主任金涛透露,微信支付的接入也已在测试计划中。

除了方便民众出行外,阿里、腾讯的商业布局肯定不仅仅是做公益那么简单。扫码骑车、扫码打车,二维码对于城市交通出行早已不新鲜,但如此大规模植入包括公交、地铁在内的城市公共交通服务系统尚属首次。蚂蚁金服已在杭州、西安、上海三地全城支持扫码乘车服务。腾讯董事会主席马化腾也曾亲赴合肥和广州为“乘车码”站台。微信支付所大力推广的也是这种扫码乘车的新型支付方式。城市公共交通出行的小额高频支付场景,正在成为继新零售后阿里、腾讯共同关注的新风口。

◆华铭智能(300462)去年11月21日公告,与腾讯、财付通、万泰和兴签订《“交通乘车码”战略合作框架协议》,共同推动“交通乘车码”创新应用行业解决方案和创新商业模式在上海、厦门的试点与落地。同时,各方将深入探讨基于“交通乘车码”的持续运营及创新商业模式。

◆鼎汉技术(300011)全资子公司奇辉电子与广铁集团、铁科院共同研发推出智慧车站项目,涉及刷脸进站、扫码检票等。

其他个股:佳都科技(600728)、华峰超纤(300180)

4.【苹果新机方案即将确定 业绩超预期个股或受瞩目】

2月是苹果产业链重要的时间节点,苹果将于美东时间2月1日(北京时间2月2日),发布其2018财年第一财季财报,预计这将是苹果公司历史上业绩最强、利润最高的一个财季,有望公布iPhone X的销量情况,进入2月份,苹果产业链公司也将进行四季度及一季度业绩预告。

此外,2月苹果将确定2018年三款新机方案及供应商,基本要确定价格及份额也将确定,这将影响相关上市公司2018年下半年及2019年上半年的业绩。无线充电、触控贴合、3D摄像头、LCP天线、马达、声学、FPC软板模组、OLED、FilmSensor……,2018年新机订单的分配将牵动A股供应链公司的神经。尽管市场对iPhoneX一季度的产销量担忧,但其实苹果产业链主要公司一季度来自于苹果的订单预计仍将具有较好的增长,与2017年一季度同比增长幅度有望高达100-200%。

中国电子行业公司依旧处在高速成长期。根据电子指数的统计,历年电子指数的PE除了08年特殊情况,基本处于25倍以上,白马当年的估值一般修复至当年30-35倍,因为长期能够保持30%以上业绩增长。就目前相关公司看,对应18年的估值已经回归到20倍左右,甚至20倍以下,处于低位,就当年看也相对便宜。这些相关公司有信维通信(300136)、立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)、东山精密(002384)、安洁科技(002635)、歌尔股份(002241)等。

5.【苹果进军3D打印取得新进展 市场规模攀上百亿美元】

据外媒报道,苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示,苹果设计了一套彩色3D打印原型机,瞄准不同产业领域和家庭应用,通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称,其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监,意味着3D打印技术为苹果自主研发。

苹果3D打印装置推出,将使得行业关注度大幅提升,也显示出3D打印行业发展潜力巨大。预计今年全球在3D打印(包括硬件、材料、软件、服务等)的市场规模接近120亿美元,较去年增长19.9%。预估到2021年,全球3D打印的投资规模将提升至200亿美元,5年平均年复合增长率达到20.5%。

◆光韵达(300227)是国内领先的激光智能制造解决方案提供商,布局3D打印业务多年。

◆南风股份(300004)正布局3打印大产业,构造工业级3打印生态圈。

其他个股:苏大维格(300331)、金运激光(300220)

6.【电子竞技获得全面推广 或被纳入第十四届全运会项目】

一份由第十四届全运会陕西省筹备委员会发出的文件显示,将在天津全运会设立的19个群众项目的基础上,增设9个新的群众项目,其中包括近年来受到热捧的电子竞技。

国际奥委会有关方去年在瑞士洛桑召开会议认为,电竞可以被看作是一项体育活动。国际奥委会已就电子竞技进入2024年巴黎奥运会展开可行性探讨。亚奥理事会去年4月17日宣布,将把电子竞技加入2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。随着竞技概念的引入,电子竞技“登堂入室”,吸引越来越多的玩家和资本参与,逐渐成长为一个庞大的产业。第二届中国数字娱乐产业年度高峰会(DEAS)公布的《2017全球移动游戏产业白皮书》显示,中国已成为全球最大移动游戏市场,2017年收入达到了146亿美元,几乎是第二名美国市场的两倍。

◆盛天网络(300494)推出“易乐游网娱平台”,实现网络游戏自动更新、系统与数据安全管理等,为电竞提供游戏平台。

◆掌趣科技(300315)入股体育之窗,又与联众一起投资网鱼网咖等,广泛布局电竞领域。

其他个股:昆仑万维(300418)、浙数文化(600633)

7.【液态奶行业局部提价 行业盈利能力将提升】

据了解,自2017年底至今,光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价,光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品,伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主,同时部分常温乳饮料亦有提价,平均幅度5%以内,提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。

乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续,行业进入上行周期中。奶业具备一定提价基础,今年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大,除低温产品外,部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。目前我国液态奶市场已开始进入结构全面提升时代,量和价共同促进乳业空间的持续打开,而乳企间在前两年促销拉锯后已到临界点,边际影响趋小,叠加通胀因素,行业未来增长中枢将在将会有5-8%,预计2021年市场规模将达到4000亿元。乳制品涨价周期开启,行业盈利有望提升。A股公司中,除乳业龙头企业伊利股份(600887)、光明乳业(600597)外,还有三元股份(600429)、科迪乳业(002770)、燕塘乳业(002732)等中小型乳制品公司。

8.【双重利好提振 春节出境游放量可期】

据悉,各大旅行社元旦后纷纷“摩拳擦掌”抢占春节档。目前春节出境游咨询报名正热,在一片价格“涨声”中,部分热门线路已接近满员。根据携程旅游的春节大数据,目前已有数万名国内游客网上报名,预订携程的跟团游、自由行等度假产品,其中60%以上选择的是出境游。

今年春节,各国放宽签证政策喜迎中国游客。根据外交、领事部门发布的最新信息,截至1月3日,持普通护照中国公民可以免签、落地签前往的国家和地区已增加到67个。眼下春节临近,正处于办理签证和报名出境游的高峰期,签证利好使得今年春节出境游热度进一步提升。另外,人民币升值助力出境游。近来人民币升值幅度超出市场预期,一些国家和地区的货币对人民币处于贬值状态,旅游消费换算成人民币也会有明显的下降。

收入水平提升、消费升级驱动出境游需求持续释放,签证服务便利化、航线加密等供给增长推动行业长期高成长。15-16年因地缘政治、签证政策收紧等因素对权重大的目的地客流产生较大影响,行业整体增速步入个位数区间,17年下半年增速拐点开始显现,18年欧洲指纹 签负面影响基本消化,泰国市场整治结束,加上赴韩旅行破冰和中欧中加旅游年,出境游行业有望延续去年下半年以来的回升态势,可布局出境游龙头众信旅游(002707)和零售业务具先发优势的出境游综合运营商凯撒旅游(000796)等。

9.【核电建设新动向频频出现 未来装机量有望提升】

新年以来,国内核电领域出现了许多新的动向:1月17日,“华龙一号”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业,预计本月底前安装就位;三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会,大概率将在2018年投产;中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创,携手进军共伴生放射性矿产资源产业。

按照《电力发展“十三五”规划》,2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。截至2017年底,我国在运核电机组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算,目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口,未来三年预计每年开工6至10台。核电审批重启值得期待,而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升,中核科技(000777)、中国核电(601985)、久立特材(002318)等核电设备、运营、核级材料供应企业有望受益。

10.【互联网巨头加码海底光缆 行业景气周期有望提升】

近日谷歌对外宣布,2019年将新铺三条海底光缆,以加快其云计算业务发展。此前谷歌与Facebook曾连锁打造跨太平洋海底光缆,预计在2018年年底投入运营,本次加码将是谷歌的第七笔光缆投资。近年来光缆需求稳定增长,产业链一体化保障盈利能力。伴随5G热潮的持续升温,大规模的基站和配套传输网络的建设将催生大量光纤光缆需求,为相关公司光纤光缆业务提供持续增长的市场空间。

数据显示,美国每年光纤需求约3500万芯公里左右,仅Verizon一家的需求已提高至2500万芯公里/年以上,如果再考虑到T-Mobile以及谷歌、亚马逊等,预计美国光纤光缆需求未来也将实现较大增长。此外,东南亚、欧洲、拉美地区的光纤需求也在增长。而考虑到中国对韩国、欧盟以及美国光纤的反倾销,以及对日美光棒反倾销,将会进一步加剧国内光纤光缆供需紧张程度,行业景气周期正在提升。光纤市场集中度不断提升,海外输出有空间,龙头价值凸显。

◆宝胜股份(600973)主营电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆和通信电缆及光缆,联手中航新投拓展海缆新业务,有望引导公司进入新成长周期。

◆永鼎股份(600105)为我国光缆行业中首家民营上市企业,公司传统业务线缆及通信设备产品齐全,市场覆盖广阔,营收增长较为稳健。

11.【电解铝产能置换方案公布 供给侧改革有望加码】

工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求,凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目,应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换,逾期将不得用于置换。

电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题,整顿进一步提高产业集中度势在必行。新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实,随着产能置换方案实施,电解铝行业集中度将进一步提高,神火股份(000933)、云铝股份(000807)、中国铝业(601600)等龙头企业有望受益。

12.【北部湾经济区积极推动向东开放 全面对接粤港澳】

广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室常务副主任魏然近日表示,广西北部湾经济区将以北部湾城市群建设为重要纽带,积极主动融入粤港澳大湾区建设,通过推动向东开放,在战略规划、产业发展、港口建设、政策设计等方面全面对接粤港澳。相关概念股包括北部湾港(000582)、五洲交通(600368)等。


以上观点,仅供参考,据此入市风险自担。